“我在夜惊醒，那世人季动的心坎中，唯苦痛脉搏燃存不息；
在午夜，噢人类，我在为你的苦难而搏斗！”
旋律的前四个小节将同一动机不断变化，每个诗节都以“ummitternacht！”开始和作结，不眠之人在午夜的残灯星夜下吟诵诗歌，踱步不休。
而最后在a大调的调性中，瓦尔特用d-a大和弦的来回碰撞，呈现出了此曲中最明媚最壮观的动态高潮——
“当此良夜，鼓一己之余勇，终无以抵挡；
当此良夜，愿造物死生的辉光，珍视、守望这穹苍！”
夜莺小姐演唱中的一词“herr！”（主/辉光）被范宁安排在了旋律的最高点，所有的困惑和不安终于走向了赞美诗般的辉煌结尾。
掌声雷动。
尽管大多市民和王族，所预期的是描绘男女欢爱的艳丽诗篇，但能来到这种场合的人，均有不错的艺术审美，《在午夜》所表达出的悠远意向与求索气质，无疑深深打动了人心。
极为不凡的开篇。
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